Leistungen
Eine seriöse Beratung, ist die Grundlage für Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg.
Wir fördern und unterstützen mit unserem Beratungsansatz ganz bewusst strukturelle Veränderungsprozesse in der Finanzdienstleistungsbranche.
Immer dann, wenn die Ziele von Menschen mit Lösungen aus dem nachhaltigen Bereich erfüllbar sind, setzen wir diese auch konsequent, zielsicher und werteorientiert um.
Aus Überzeugung, mit der nötigen Erfahrung und in der Verantwortung für die Menschen, die Natur, die Umwelt und unsere Gesellschaft.
Unsere Zielsetzung ist:
Ihr Geld muss erfolgreich und sicher angelegt werden.
Transparent und in den Bereichen, die für Sie wirtschaftlich sinnvoll und sicher sind.
Erfolgreich für Sie, erfolgreich für den Planeten und erfolgreich für die Menschen.
Unser 5-teiliger Beratungsprozess
1.) individueller Liquiditätsplan- auch im Hinblick auf die Einlagensicherung- und Ihre Lebensphase
2.) Ermittlung Ihrer Vermögensstruktur in Kurzform
3.) Ihr persönliches Renditeziel im Rahmen der Lebenszyklushypothese.
4.) Ermittlung Ihres nachhaltigen Risikoprofils
5.) Erarbeitung Ihrer lebens-phasenbezogenen Exit-StrategieErarbeiten und umsetzen Ihrer nachhaltigen Strategie aus dem Beratungsprozess
Information
Sie erhalten das Insiderwissen und persönliche Rüstzeug direkt vom Profi, um Ihre passende Strategie kostengünstig umzusetzen.
Wir begleiten und beraten Sie fachlich und sachlich zu einem Preis!Wir legen alle produktspezifischen Fakten und Informationen offen Profitipps zum Nulltarif•Kostenloser Report
„Die 9 größten Fehler bei der Geldanlage und die 9 Tipps wie Sie Ihr Vermögen dauerhaft schützen, erhalten und sogar vermehren.
Kummunikation
Wir kommunizieren regelmäßig persönlich, telefonisch u. via Mail Regelmäßiger Report Portfolioentwicklung monatlichUmweltfreundlicher Beratungstermin für portfoliobezogene FragenOnline-/Telefonberatung für den Selbstanleger. Umsetzung wie, wo und mit wem?
Profitipps zum Nulltarif•Ad-hoc Meldungen allgemeines Insiderwissen für bestimmte Handlungsaktivitäten und Trends