 Ausgesuchte Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien
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Motive für Ihre Beteiligung (Teil 1)
Perspektive mit Wohnimmobilien
Der Bedarf an Wohnungen in Deutschland kann seit Jahren nicht durch fertig gestellte Neubauten gedeckt werden. Trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung lassen der Trend zu kleineren Haushalten und der steigende Wohnflächenbedarf pro Kopf eine weiter ansteigende Nachfrage nach Wohnfläche erwarten. Dies kann insbesondere in Ballungszentren zu einer Verknappung an Wohnraum führen.
Konzentration auf Metropolen
Der Trend beim Wohnen geht zurück in die Städte. Das höhere Angebot an Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, Bildung und Kultur ist ebenso Magnet wie eine flächendeckende medizinische Grundversorgung – sowohl für junge als auch für ältere Menschen. Der Fonds entwickelt Immobilien in den Metropolregionen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München.
Hohes Renditepotenzial
Die Fondsgesellschaft investiert in chancenreiche Projektentwicklungen mit dem Ziel, die gebauten Wohnungen zum größeren Teil vor Fertigstellung an Eigennutzer zu verkaufen. Durch diese Investition an der Quelle der Wertschöpfung liegen die Renditeerwartungen deutlich über denen klassischer Immobilien oder Immobilienfonds.
Mehr Stabilität
Mit dem Verzicht auf Immobilienbestandshaltung werden mögliche Verwaltungsprobleme, hohe Revitalisierungskosten sowie Nachvermietungsrisiken ausgeschlossen. Die Investitionszyklen dauern nur etwa zwei bis vier Jahre. So können auch Verkaufspreise weit besser vorausgeplant werden als auf viele Jahre.
Erfahrene Experten
Den professionellen Marktzugang in den Metropolregionen sichert die PROJECT Immobilien Gruppe als Asset Manager. Der 1995 gegründete Immobilienentwickler plant, baut und verkauft exklusiv für die PROJECT Investment Gruppe und entwickelt aktuell Immobilien im Wert von über 2 Milliarden Euro. Die Verantwortlichen der PROJECT Immobilien Gruppe selbst bringen weit längere Erfahrungswerte im Bereich der Wohnimmobilienentwicklung ein. Das im Juni 2016 veröffentlichte Managementrating des unabhängigen Analysehauses SCOPE bescheinigt die hohe Asset Management-Qualität und hat PROJECT um zwei Ratingstufen von A auf AA– heraufgestuft: »Das Unternehmen verfügt mit der PROJECT Immobilien Gruppe über ausgebaute Inhouse-Kompetenz, die sich in der sehr hohen Qualität der Steuerung von Projektentwicklungen sowie den Instrumenten der Risikokontrolle zeigt. Durch ein überzeugendes Sicherheitskonzept – welches u. a. durch den Verzicht auf Fremdkapital, die Konzentration auf fest definierte Wachstumsregionen, eine vollintegrierte Projektentwicklung und den Fokus auf Eigennutzer als Käufergruppe gekennzeichnet ist – gelingt es dem Unternehmen, Fondsprodukte mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil für seine Privatkunden sowie semi-professionellen und institutionellen Kunden aufzulegen.
Festgelegte Investitionskriterien
Die Auswahl der einzelnen Immobilienobjekte erfolgt auf Basis gesellschaftsvertraglich verankerter Investitionskriterien im Hinblick auf eine stabile Renditeerwartung, planbaren und zügigen Verkauf und entsprechende Risikostreuung.
Darüber hinaus kann der Ankauf erst dann erfolgen, wenn ein mit Immobilienfachleuten besetzter Investitionsausschuss sowie das Investmentkommitee beim Investmenthaus die Einhaltung der Kriterien und die Perspektive geprüft hat.
Motive für Ihre Beteiligung (Teil 2)
Das Sicherheitskonzept
Das Fondskonzept nutzt entscheidende Stabilitätskriterien: Die vollständige Eigenkapitalbasis auf allen Ebenen, die Investitionsverteilung auf mehrere Objekte und Standorte, die Konzentration auf ausgewählte Regionen, in denen alle nötigen Verbindungen vorhanden sind und den frühzeitigen Verkauf der einzelnen Wohnungen an Eigennutzer.
Planbare Einnahmen und Flexibilität
Bei einer Beteiligungsdauer von 8 Jahren bei der Einmalanlage kann der Zeichner zwischen monatlichen gewinnunabhängigen Ausschüttungen oder Wiederanlage der Gewinne wählen und ebenso den Beginn der Ausschüttungen individuell festlegen. Beim Teilzahlungsfonds kann der Anleger über Sonderzahlungen ab Beträgen von 1.000 Euro die Einzahlungsdauer verkürzen.
Niedrige Kosten
Mit einer Investitionsquote von 90,02 % bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital sind die Kosten des Metropolen 16 gegenüber dem Vorgängerfonds Wohnen 14 weiter reduziert worden und betragen 9,98 %. Beim Teilzahlungsfonds Metropolen 17 betragen die Weichkosten 9,89 %, die Investitionsquote liegt bei 90,11 % bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital.
Transparenz
Das Fondsmanagement berichtet quartalsweise über die Entwicklung der Investitionen, die auch von der Depotbank als Verwahrstelle geprüft werden. Auf allen Beteiligungsebenen erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse durch unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Der Anleger wird über die gesamte Laufzeit aktuell und verlässlich informiert.
Bewährtes Anlagekonzept
Der Anbieter kann auf eine fast zwanzigjährige Erfolgsbilanz verweisen. Die Qualität der PROJECT Publikumsfondsreihe wurde vielfach von Presse und Analysten bestätigt: Mit einem Fünf-Sterne-Rating vergibt das Analysehaus TKL die bestmögliche Wertung an den am 15. Juni 2016 in die Platzierung gestarteten Immobilienentwicklungfonds Metropolen 16. »Insgesamt handelt es sich um ein sehr gutes Angebot mit einem in der Projektentwicklung sehr erfahrenen Fondsmanagement, das über sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how verfügt«, urteilt TKL. Auch der Branchenexperte kapital-markt intern kommt zu einem sehr guten Urteil, das neben den attraktiven Ertragschancen das reine Eigenkapitalprinzip und die langjährige Expertise der PROJECT Gruppe als Immobilienspezialist mit einem lückenlos positiven Track Record hervorhebt. »Bei dem aktuellen Angebot wird die bewährte Anlagestrategie der Vorgängerfonds u. a. mit der rein eigenkapitalbasierten Investition ausschließlich in Metropolregionen fortgeführt, so dass es sich durch eine gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept auszeichnet.«
Der Metropolen 17 wurde von Dextro mit (AA) und von TKL mit 5 Sternen ebenfalls sehr gut bewertet.
Motive für Ihre Beteiligung (Teil 3)
Interessensidentität
Im Besonderen lebt das Anlagekonzept von der Interessensidentität zwischen Management und Anlegern.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fonds je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, welcher das gezeichnete Kommanditkapital am Ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits geleisteter gewinnunabhängiger Entnahmen zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 8 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft in der Abrechnungsperiode.
Risiken der Beteiligung (Auszug)
Eingeschränkte Handelbarkeit der Beteiligung
Negative Entwicklung der Immobilienmärkte
Nichtanerkennung der steuerlichen Konzeption oder Änderung der Steuergesetze
Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die Investitionsobjekte noch nicht fest
Risiken der Projektentwicklung bei Ankauf, Planung, Bau und Verkauf
Die Wertentwicklung ist nicht vorhersehbar
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